1933年上海黑龍會的日野上人欲建設(shè)一支邪惡部隊通過易容幻術(shù)培養(yǎng)出幻化的東洋法師安倍晴明法師忌羅送信來到至上海結(jié)識了和尚虛凈二人被陷害入獄在獄中結(jié)識混混二龍晴明為強(qiáng)大自身實(shí)力欲收服化為舞女九夜的九尾狐誰知九夜以一己之力便擊敗了晴明派去的日本邪惡小隊晴明在雪姬的幫助下得到殺生石設(shè)計抓住九夜強(qiáng)大自己的力量二龍求救于忌羅、虛凈二人虛凈設(shè)壇作法與之隔空抗衡